OP Cryptoのファンド・オブ・ファンズ・イニシアチブ
OP Cryptoは、デジタル資産経済におけるアーリーステージのスタートアップ企業を支援することに注力しています。ブロックチェーン分野で革新的なビジネスモデルを開発する創業者への投資を主な焦点としています。2021年に元Huobi幹部のDavid Gan氏によって設立されたOP Cryptoは、ファンド・オブ・ファンズ（Fund for Funds）を暗号資産業界の活性化と捉えています。暗号資産分野で積極的に投資機会を探している投資家のニーズに応えることで、多様化を促進する手段として機能します。この取り組みは、OP Fund of Funds I（OP FoF I）と呼ばれています。
このファンドは、ポートフォリオの国際的多様化と拡大を目指す戦略的投資家の誘致も目指しています。投資対象は、ニッチな分野における専門知識を持つ個人です。OP FoF Iは、分散型金融（DeFi）、NFT、メタバース、インフラ、ゲームといった特定の暗号資産サブセクターにおけるファンド運用に注力しています。さらに、アジア太平洋地域にも特に重点を置いており、東南アジア、ラテンアメリカ、インド、アフリカなどの地域に拠点を置くグローバルファンドマネージャーへの投資を計画しています。このファンドは、一定の財務基準以下のデジタル資産運用の経験が比較的浅い新興ファンドマネージャーをターゲットとしています。こうした業界の新星を発掘し、支援することを目指しています。
暗号資産業界では一般的ではありませんが、ファンド・オブ・ファンズは、資金をプールして他のファンドに投資する投資戦略です。その目的は、傘下の投資ビークルの多様性を高めることでリスクを最小限に抑えることです。
初期段階の暗号通貨VCを支援するために100億ドルの資金調達を実施
ベンチャーキャピタルへの関心の低下と弱気な市場センチメントにもかかわらず、OP Cryptoの最新ファンドはすでに50万ドルのコミットメントを集めています。これらのコミットメントは、FTXの子会社Ledger Primeや投資会社FJ Labsといった大手企業を含む、従来型のLPと仮想通貨に特化したLPの両方から提供されており、100億ドルのハードキャップを目指しています。
デイビッド・ガン氏は、OP Cryptoがフィンテックとブロックチェーン技術に直接的および間接的に投資していると説明しました。OP FoF Iは、OP Venture Fund Iを通じた直接投資ルートに続き、新興の暗号資産マネージャーに焦点を当てた2021番目のファンドです。50年3.0月に設立されたOP Venture FundはXNUMX万ドルを調達し、OP Cryptoの主力ベンチャーファンドとして、Web XNUMX分野のプレシードおよびシード段階のプロジェクトをターゲットとしています。このファンドは、アラン・ハワード氏、ビル・アックマン氏などの主要機関投資家や、Galaxy Digital、Animoca Brands、Digital Currency Groupなどの暗号資産ネイティブの機関投資家から支援を受けています。
ガン氏は、多くの機関投資家が資金をどこに投資すべきか迷っていると述べ、この最新ファンドは彼らにとって暗号資産市場への安全な参入ポイントとなると述べました。また、暗号資産投資は長期的な視点を持ち、より合理的なバリュエーションが期待できることを強調しました。このファンドは数年にわたる運用が見込まれるよう設計されており、強気相場と弱気相場の両方でエクスポージャーを提供し、市場サイクル全体を通して最適な投資を保証します。
OP Crypto の「OP」は、「オープン」、「オペレーショナル」、「オポチュニスティック」の略です。
ファンド・オブ・ファンズ構想の背後にある主な動機
これらのコアバリューこそが、当社が初期段階の暗号資産企業に求めるものであり、体現しようと努めているものです。また、Huobi、Bybit、Galaxy Vision Hill、Digital Currency Group、Republicといった大手企業からの支援も受けています。
OP Cryptoの最高執行責任者（COO）兼リサーチ責任者であるルーカス・ヒー氏が、このファンドのジェネラルパートナーを務めています。デビッド・ガン氏と同様に、ルーカス・ヒー氏も以前はHuobiに勤務し、Dragonfly Capital、1kx、Multicoin Capitalといった企業の最初のシードラウンドに携わっていました。デビッド・ガン氏はこのファンドの社長兼アドバイザーを務めています。
彼らの経験を組み合わせることで、OP Crypto は CeFi、DeFi、TradeFi に関する深い洞察を得ることができ、機関投資家の資金のニーズと期待を理解できるようになります。
CryptoChipyによると、OP Cryptoは規律あるリスク管理アプローチを採用し、慎重かつ段階的に投資を行っているとのことです。昨年は総運転資金のわずか20%しか投資していませんでした。CryptoChipyによると、OP Crypto Venture Capitalは、Kucoin、FTX、Coinbase、Binanceといった次世代の大手暗号資産企業を育成する準備が整っています。
